Четвертий фільм нашумілої саги «Сутінки» розповідає про нелегку спільного життя і побудові звичайних «людських» стосунків між дівчиною і вампіром. Чергова глава цієї історії називається «Світанок, частина перша »і продовжує незвичайні пригоди закоханої пари і їх окруженія.Первие півгодини присвячені весільного торжества, на якому присутні рідні та близькі з обох сторін, вампіри і перевертні в тому числі. Белла і Едвард їдуть на свій медовий місяць до Бразилії, де поводяться, як звичайні молодята. Вони веселяться, багато гуляють, грають у шахи, плавають і, звичайно, проводять спекотні ночі належним чином. Однак через два тижні Белла відчуває недомоганіе.Молодим людям і в голову не приходить, що дівчина може завагітніти, адже це неможливо! Однак це виявляється шокуючою правдою. Дитина вже росте в утробі Белли, причому набагато швидше звичайного малюка. Ні вампіри, ні люди, ні перевертні й уявити собі не можуть, що чекати від цього народження, адже такого ніколи ще не случалось.Поначалу всі члени сім'ї, особливо сам Едвард, категорично проти такого повороту подій. Це тим більш жахливо, що його дружина тане з кожним днем. Всередині неї малюк, який має наполовину вампірське походження, тому по мірі росту він бере від матері набагато більше життєвих соків, ніж звичайний ребенок.Едінственним виходом здається позбавлення від загрози, яка може звести Беллу в могилу, проте вона проти і намагається всіма силами зберегти малюка , навіть ціною власного життя. Їй нема звідки чекати підтримки, але несподівано вона знаходить соратницю в особі колишнього ворога, зведеної сестри Едварда Розалі. Іншим членам сім'ї нічого не залишається, як змінити своє мненіе.Вместе вони захищають Беллу, до них приєднується її друг, перевертень Джейкоб. Карлайл, прийомний батько Едварда, ретельно стежить за здоров'ям майбутньої матері, але настає день, коли він розуміє, що вона не витримає. Джейкоб пропонує незвичайний, але разом з тим логічний вихід з положення. Белла починає пити кров, малюк в її утробі успокаівается.Протів сім'ї Калленів повстають не тільки перевертні, але й чільний клан вампірів. І коли вони вирішують, що можуть сподіватися тільки на власні сили, друзі Джейкоба приходять їм на допомогу. Розгортається черговий виток смертельної битви між вампірами і перевертнями, і щоб зупинити її, Джейкоб дає клятву особисто знищити дитини Белли та Едварда, якого він називає не інакше як «воно» .Белла в диких муках народжує дівчинку, проте сама не може це пережити. Її очі стекленеют, життя починає йти з її тіла. Щоб повернути кохану, Едвард звертає її, проте вже надто пізно: Белла залишається нерухомо лежати на столе.Тем часом Розалі у вітальні заколисує дитину, Джейкоб входить туди, щоб привести у виконання свою обіцянку. Однак погляд крихти зупиняє його. Він раптом бачить її образ у майбутньому: дівчатка, дівчата. Бачить себе, що йде поруч з нею, охороняє і оберігає її. І він дає інше обіцянку, вже самому собі: ніколи не залишати її, завжди бути рядом.Тем часом Едвард невтішний над тілом своєї дружини, проте він не може бачити того, що відбувається в її тілі. Він не бачить, як трансформуються її нутрощі, як вона перетворюється на вампіра. Перевертні оточують будинок з усіх боків, вони перетворюються на вовків і нападають, оскалені. Каллени стримують їх, проте на стороні перевертнів перевага - їх набагато більше. Несподівано з'являється Джейкоб і зупиняє родичів, ті не можуть зачепити його і отступают.Карлайл переконаний в тому, що Белла була звернена, проте Едвард та інші члени сім'ї ще сумніваються. Вони в напруженому очікуванні перебувають у ліжку дівчини, перед очима якої в цей момент проноситься все її життя: зустріч з Едвардом, розвиток їхньої любові, весілля, вагітність, народження дочки. У фіналі фільму її очі розорюються, вони червоні як кров, Белла звернена.